Инструкция по функционалу личного кабинета куратора
Если вы являетесь куратором компании на платформе, то получили расширенные возможности для самостоятельной настройки данных (без обращения в поддержку). Все действия доступны в разделе «Личный кабинет». Если вы не куратор, вы видите список ответственных кураторов вашей компании и можете обратиться к ним.
1. Работа со складами.
Где найти: Раздел «Мои склады» в Личном кабинете
Что можно сделать: - Добавить новый склад; - Отредактировать существующий склад (иконка ✏️); - Удалить (иконка 🗑️).
Важно при создании склада: - Выберите регион из выпадающего списка в правом верхнем углу формы; - В поле «Адрес» используйте адресные подсказки; - Комментарий, указанный на складе, автоматически подставляется в комментарий к точке при создании заявки.
2. Управление пользователями вашей компании.
Где найти: Раздел «Мои пользователи»
Что можно сделать: - Просматривать список активных пользователей; - Создавать нового пользователя; - Редактировать или удалять пользователя.
Особенности при создании: - Пароль генерируется автоматически и отправляется на e-mail пользователя.
Особенности при редактировании: - Поле «Пароль» видно. Если вы не хотите менять пароль, оставьте это поле пустым; - Если хотите задать новый пароль вручную, введите его — в этом случае письмо на email не придёт, и пароль нужно будет запомнить самостоятельно.
Права доступа: - Можно снять галочку «создание/изменение», чтобы сотрудник имел только просмотр; - Можно скрыть финансовую информацию для отдельного пользователя, галочка «финансы».
3. Редактирование реквизитов компании.
Где найти: Раздел «Реквизиты»
Что можно сделать: - Обновить реквизиты компании и холдинга (если применимо); - Выбор юр. лица — обязательно, если компания является частью холдинга.
4. Работа с перевозчиками.
Где найти: Раздел «Перевозчики»
Что доступно: - Просмотр перевозчиков, с которыми уже работаете; - Просмотр всех перевозчиков на платформе.
Добавление нового перевозчика: - Если перевозчик уже на платформе — нажмите «Начать работать с ТК» и используйте поиск по ИНН или названию; - Если перевозчика ещё нет — нажмите «Добавить нового перевозчика» и заполните данные.
Примечание для холдингов Если вы работаете в холдинговой структуре: - При добавлении склада, пользователя или перевозчика обязательно указывайте, к какому юр. лицу это относится.